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電機作為新能源汽車的核心部件，吸引了各方資本的競相涌入。根據(jù)了解，目前，中國新能源汽車用電機市場參與企業(yè)眾多，達(dá)200多家，市場較為分散。
另外，2017年以來，包括博格華納、大陸集團(tuán)、西門子、博世等外資企業(yè)通過本土化布局等方式加速搶占中國電機市場份額，讓國內(nèi)電機市場競爭更加激烈。
總體來看，目前國內(nèi)電機市場正呈現(xiàn)出多方大混戰(zhàn)的競爭格局，車企、新進(jìn)入者、第三方電機企業(yè)、外國電機品牌等企業(yè)群雄逐鹿，誰將問鼎天下還有待時間驗證。
市場處大混戰(zhàn)格局
目前，國內(nèi)電機生產(chǎn)企業(yè)主要分為以下幾大類：一是，具有傳統(tǒng)整車及其零部件生產(chǎn)經(jīng)驗的汽車企業(yè)，如比亞迪、上汽集團(tuán)、宇通客車、南京金龍、玉柴集團(tuán)、萬向集團(tuán)、中國南車等等；
第二類是第三方電機企業(yè)，包括具有傳統(tǒng)電機生產(chǎn)經(jīng)驗的大洋電機、江特電機、方正電機等，以及專門針對電動汽車成立的電機企業(yè)，如精進(jìn)電動、上海電驅(qū)動、上海大郡等等。
第三類是，傳統(tǒng)汽車零部件巨頭的轉(zhuǎn)型布局，例如博世、博格華納、采埃孚等外國領(lǐng)先品牌，目前在新能源乘用車領(lǐng)域占據(jù)的市場份額逐步增多。
由于整車需要與電機進(jìn)行深度匹配開發(fā)，目前整車廠和第三方電機企業(yè)具有明顯的市場優(yōu)勢。同時，為了更好地降低成本和實現(xiàn)資源整合，有越來越多整車廠選擇通過合資、參股或自主研發(fā)等方式掌握電機研發(fā)技術(shù)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年電機裝機量排行前十名的企業(yè)有比亞迪、北汽新能源、上海電驅(qū)動、精進(jìn)電動、江鈴新能源等企業(yè)，占據(jù)總裝機量的57.56%。其中，整車企業(yè)有4家，裝機數(shù)量占比超過6成。具體數(shù)據(jù)如下：
總體來看，目前國內(nèi)電機市場份額主要由整車廠、第三方電機企業(yè)瓜分，而合資品牌和外國品牌占據(jù)的份額還較少。但高工電動車網(wǎng)注意到，外國電機品牌在新能源乘用車占據(jù)的份額正逐步增多。
另外，統(tǒng)計2017年新產(chǎn)品公告了解到，在客車、乘用車領(lǐng)域，電機配套企業(yè)開始已經(jīng)趨向于集中，主要以整車廠和精進(jìn)電動、蘇州綠控、上海大郡等第三方電機企業(yè)為主。但是，在專用車領(lǐng)域，配套電機企業(yè)數(shù)量居多，且每家企業(yè)配套的數(shù)量不多，市場更為分散。
“合縱連橫”模式開啟
近年來，新能源汽車用電機領(lǐng)域的兼并購、合資事件越來越多，“合縱連橫”模式越來越凸顯。
多位業(yè)內(nèi)資深專家透露，目前國內(nèi)電機系統(tǒng)與國外先進(jìn)水平還存在一定差距，為了保證企業(yè)在未來產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力，一些企業(yè)開始與國外知名電機企業(yè)共同打造新能源汽車電機。
一方面，包括北汽新能源、奇瑞、江淮在內(nèi)的諸多車企紛紛牽手外國零部件巨頭、電機領(lǐng)先企業(yè)成立合資公司。例如奇瑞與安川電機、江淮與巨一動力等，而北汽新能源不僅與西門子合作開發(fā)電機驅(qū)動系統(tǒng)，還與大洋電機合資成立了北汽新大洋電機公司。
多位車企領(lǐng)導(dǎo)表示，隨著補貼的不斷下降，車企掌握核心零部件的開發(fā)和生產(chǎn)，可以更好地掌握自主定價權(quán)和成本控制能力。
另一方面，為了更好切入新能源汽車用電機領(lǐng)域，汽車零部件企業(yè)開始與海外企業(yè)共同合作發(fā)力。目前為止，華域汽車與麥格納、駱駝股份與克羅地亞 Rimac、萬安科技與Protean Holdings Corp等已經(jīng)成立了合資公司。
事實上，早在幾年前，新能源汽車電機行業(yè)就已經(jīng)進(jìn)行了一輪并購整合熱潮，例如大洋電機收購上海電驅(qū)動、正海磁材收購了上海大郡、寧波韻升收購日本日興電機等。
外國電機品牌乘勝追擊
2017年以來，外國電機品牌正在加速搶占中國電機市場。法雷奧、西門子、博世等海外巨頭紛紛在中國建設(shè)新能源汽車用電機項目，以搶占龐大的中國電機市場。其中，法雷奧與西門子共同在江蘇常熟建設(shè)了新能源汽車驅(qū)動電機項目，產(chǎn)品主要供給中國各大汽車主機廠。
除此之外，還有不少業(yè)內(nèi)人士證實，包括大陸集團(tuán)、法雷奧等跨國巨頭已經(jīng)向整車廠報出了“極低”的價格，欲采用“低價策略”搶占市場份額。
“外國電機企業(yè)對產(chǎn)品成本控制更具優(yōu)勢，單是采購核心元器件價格就低于自主品牌，價格最少低20%。”有業(yè)內(nèi)人士坦言，外資電機電控企業(yè)進(jìn)入中國市場，價格下降是必然趨勢。
據(jù)了解，目前已經(jīng)有包括博世在內(nèi)的多家國外企業(yè)推出了1萬元以下的電驅(qū)動系統(tǒng)總成(電機+控制器+減速器)。
但是，由于國內(nèi)新能源汽車用電機系統(tǒng)尚未實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，且電機系統(tǒng)的生命周期普遍較短，加上電機原材料不斷漲價等原因，國產(chǎn)新能源乘用車電機系統(tǒng)總成普遍還需要2.5萬元以上，而商用車的電機系統(tǒng)則需要7-12萬元/套。
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